地海战记仲夏的午后，在静谧的墓园中，老资产家藤堂对著抱著母亲骨灰的纱弓一见钟情。从小缺乏父爱的纱弓，对藤堂从如父亲般的仰慕之情，渐渐昇华为对男人的爱与渴望。某日，纱弓在藤堂的邀请下来到别墅，意外发现了神秘的少女画作。而后，一个暴风雨的夜晚，一位不速之客的袭击之下，两人的关係竟朝著意想不到的方向发展⋯ ⋯